در قرن پانزدهم ترانسیلوانیا، ولاد سوم (لوک ایوانز)، شاهزاده والاچیا، به عنوان یک حاکم عادل شناخته می شود. ولاد با همسر محبوبش، میرنا (سارا گادون)، یک دوره طولانی صلح را میانجیگری کرده است و تضمین می کند که مردمش به ویژه در مقابل امپراتوری عثمانی محافظت شوند. با این حال، هنگامی که سلطان محمد دوم (دومینیک کوپر) از 1000 پسر کشور، از جمله پسر ولاد، برای ارتش خود درخواست می کند، ولاد با هیولایی معامله می کند که او را قادر می سازد ترک ها را شکست دهد, اما به قیمت انسانیت او تمام شد.

پیش درآمد رمان کلاسیک رابرت لوئیس استیونسون "Treasure Island"، "Black Sails" یک ماجراجویی در مورد دزدان دریایی است که حکایت های کاپیتان فلینت و دزدان دریایی او را در حین جست و جوی آنها برای گنج و مبارزه برای بقا در جزیره New Providence متمرکز می شود

پادشاه عقرب با زنی جنگجو به نام تالا هم تیمی می شود که خواهر پادشاه نوبیان ها است. آن ها با یکدیگر به جستجو عتیقه ای می روند که به نام کتاب ارواح شناخته می شود. این کتاب پایانی است بر پادشاه شیاطین.